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Avenir & Serenite Patrimoine - Puteaux

AVENIR & SERENITE PATRIMOINE
Statut Professionnel
Date d'inscription 17/08/2015
Raison sociale AVENIR & SERENITE PATRIMOINE
Numéro SIRET 80361199500017
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Présentation

Son expérience

Les clients du cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE bénéficient de l’appui personnalisé d’un Conseil en Stratégie Patrimoniale, disposant de l’ensemble des compétences, expériences, statuts et agréments professionnels : - Conseil en Gestion de Patrimoine, diplômé en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, pour proposer une prestation globale et transversale d’audit, d’analyse et d’orientation ou de restructuration du patrimoine de nos clients ; - Conseil en Investissements Financiers, afin d’assurer une information et une assistance dans le cadre de toute opération souhaitable sur des valeurs mobilières ou dérivés de valeurs mobilières ; - Conseil et Courtage en Assurance, afin de proposer de façon indépendante et impartiale une large gamme de solutions et contrats (contrats d’assurance-vie, de capitalisation, tontine, épargne retraite et prévoyance...) ; - Conseil et Intermédiation en investissement immobilier (neuf, ancien, démembrement, ...) ; - Conseil et Courtage en Opérations de Banque, afin de proposer diverses solutions de financement ou refinancement bancaire. - Compétence Juridique Appropriée (diplômé notaire et diplômé en fiscalité des affaires de l'Université de Paris II - Assas), afin de proposer une prestation de consultation juridique et d’assistance à la rédaction d’actes sous seing privé et des déclarations fiscales. ORIAS : Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro d’immatriculation 15000399 en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF) depuis le 30/01/2015 jusqu'au 29/02/2016 ; Adhérent ANACOFI, ANACOFI-CIF et ANACOFI-IMMO associations agrées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le N°E008026. Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce T 1492N1416, délivrée par la Préfecture des Hauts-de-Seine, expirant le 12 septembre 2024. Agnès HECTOR, diplômée notaire de l'Université de Paris-X Nanterre-La Défense, DU Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, DU Droit notarial des affaires et majeure fiscale de l'Université Paris II - Assas, était, depuis 1988, notaire assistant dans plusieurs études parisiennes et de proche banlieue. Elle crée en 2014 la société AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, Conseil en Stratégie Patrimoniale à Puteaux-La Défense.

Ses compétences

Administration et gestion
Hébergement & Immobilier
Services à la personne

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