Conseil en stratégies patrimoniales - Courbevoie

Description

Nous définissons un service complet de gestion d'actifs (stratégie d’investissement, sélection des supports de placements, gestion des risques, reporting) en fonction de vos objectifs financiers, de votre situation personnelle et familiale, de votre horizon d’investissement et enfin de votre tolérance au risque.

La vocation de l’Ingénierie Patrimoniale est de vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale en optimisant votre situation juridique et fiscale.
Après avoir procédé à une étude approfondie gratuite de votre situation personnelle et patrimoniale et après avoir identifié vos projets et objectifs patrimoniaux, nous vous proposerons une organisation patrimoniale au regard de l’évolution juridique, fiscale et réglementaire dans un cadre tant national qu’international.

L’Ingénierie patrimoniale établit une proposition personnalisée et adaptée aux problématiques patrimoniales concernant :
- Votre patrimoine privé : structuration des actifs financiers et des actifs immobiliers,
- Votre patrimoine professionnel : structuration des actifs professionnels, transmission à titre gratuit ou à titre onéreux,
- Vos impôts : optimisation de l’IR, de l’ISF et des droits de mutation,
- Vos objectifs patrimoniaux : maintien du train de vie, transmission au profit des enfants, protection du conjoint...
Nous travaillons en parfaite coordination avec vos propres conseils actuels afin de rechercher la solution optimale et la plus adaptée à votre situation personnelle.
Concernant les aspects pratiques de ce service premium, nous nous déplaçons, en général, à votre domicile ou sur votre lieu de travail afin de vous faire gagner du temps. Le conseil est gratuit, nous sommes rémunérés en tant qu'apporteur d'affaires.